Tailandia é unha importante base de produción de automóbiles no mundo, o que se reflicte no feito de que a produción anual de automóbiles de Tailandia alcanza os 1,9 millóns de vehículos, a máis alta da ASEAN; o máis importante é que en 2022, o valor total das exportacións da industria de pezas de automóbiles de Tailandia alcanzou os 1,31 billóns de baht, un aumento do 8,2%, o que supón preto do 12,3% do PIB; o valor de exportación de pezas é o máis alto da ASEAN e ocupa o posto 14 do mundo, e o valor de exportación de pneumáticos de automóbiles alcanzou o segundo lugar no mundo. Pódese dicir que a industria de fabricación de pezas de automóbil promoveu Tailandia para converterse nunha base de produción moderna da industria do automóbil.

situación básica

Desde 1963, o goberno tailandés promoveu o desenvolvemento da industria de pezas de automóbiles. Inicialmente, os departamentos gobernamentais tailandeses centráronse en introducir medidas para apoiar o investimento na produción e uso de pezas de automóbiles nacionais, especialmente o aumento dos aranceis de importación de vehículos completos (Complete Built-Up: CBU) e a eliminación completa (Complete Knock-Down: ERC). Posteriormente, a Xunta de Investimentos (BOI) emitiu medidas como a exención do imposto sobre a renda das sociedades e a exención arancelaria de importación de maquinaria para atraer investimentos estranxeiros a establecer bases de produción en Tailandia.

Ademais, o goberno tailandés tamén determinou a proporción de pezas de automóbiles producidas localmente utilizadas na fabricación de automóbiles (requisito de contido local: LCR). Este requisito cancelouse, pero a proporción de pezas producidas localmente no valor total das pezas de automóbiles utilizadas na produción de turismos tailandeses aínda é do 60-80%; os coches e camionetas ecolóxicos alcanzan o 90%, e as motocicletas usan case todas as pezas producidas localmente. Actualmente, os acordos de libre comercio de Tailandia con outros países como o Tratado de Libre Comercio da ASEAN (AFTA), o Acordo de Asociación Económica Tailandia-Xapón (JTEPA) e o Tratado de Libre Comercio Tailandia-Australia (TAFTA) provocaron un descenso da CBU e Importacións de CKD con tipos arancelarios máis elevados.

Os investimentos tailandeses e estranxeiros seguen a investir na industria de autopeças en Tailandia. As empresas locais e empresas conxuntas importantes en Tailandia inclúen Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Provedores de pezas de automóbiles de renome mundial. que estableceron bases de produción en Tailandia inclúen Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF e Aisin Seiki. Entre os produtos importantes están:

1) Grupo de pezas de caucho:

Dependendo do abastecemento doméstico de materias primas de caucho natural en Tailandia, como mangueiras, correas, llantas de fibra de vidro, pneumáticos de automóbiles e outros produtos que requiren tecnoloxía de produción de alto nivel;

2) Tren motriz e pezas do motor:

Entre eles, a cadea de subministración é complexa e o valor supera 1/3 do custo de produción de vehículos con motor de combustión interna (ICE). Tamén é o grupo que o goberno tailandés promove a produción en toda a cadea de subministración, como radiadores, tubos de escape, sistemas de subministración de combustible, depósitos de combustible, sistemas de ignición, engrenaxes, etc.;

3) Vehículos eléctricos:

O goberno tailandés promove o investimento en vehículos eléctricos nun paquete, polo que os fabricantes de automóbiles solicitan gradualmente investimentos para promover a produción de vehículos eléctricos e pezas en Tailandia. As baterías, en particular, representan ata o 30% do custo dos vehículos eléctricos.

Produtos e estrutura de exportación

A industria de fabricación de pezas para automóbiles de Tailandia depende principalmente do seu mercado interno, con vendas que representan un 60-70%, divididas en montaxe de vehículos (fabricantes de equipos orixinais OEM) e substitución de pezas de automóbiles (fabricantes de equipos de substitución REM).

OEM: 30-40% do valor de produción total do mercado de pezas de Tailandia

Expandíndose co crecemento da produción de automóbiles, máis do 80% dos cales prodúcense no país en Tailandia, e o resto requiren produtos de tecnoloxía avanzada da empresa matriz ou provedores estranxeiros da empresa matriz, como compoñentes electrónicos (chips de microcontroladores: MCU) para o control de automóbiles. sistemas importados de Xapón, e pezas de motores de combustión interna e pezas de vehículos eléctricos importadas de China.

REM: 60-70% do valor total do mercado nacional de pezas de Tailandia

O mercado REM crece na mesma dirección que o acumulado de vehículos matriculados, dependendo do período de uso e da demanda de recambios (recambios). REM ten unha variedade de canles de distribución, incluíndo centros de servizo de reparación de concesionarios/concesionarios de automóbiles, tendas por xunto e polo miúdo de pezas de automóbil e tendas de reparación en xeral. En canto ao valor das pezas importadas, o REM representa entre o 10 e o 20% do valor total das pezas importadas, a maioría das cales son importadas de Xapón (representan o 43% das importacións totais de pezas REM), así como de China (17). %) e Estados Unidos (8%).

As exportacións de pezas representan o 30-40% dos ingresos totais da industria de fabricación de pezas, das cales as pezas OEM representan o 80-85% das exportacións totais e as pezas REM o 15-20%. As principais pezas exportadas por Tailandia son motores, arneses de cableado, carrocerías, espellos, engrenaxes, pneumáticos e pezas de goma.

Tailandia considérase un país altamente competitivo no campo das pezas de automóbiles en todo o mundo. Utiliza cadeas de subministración para conseguir economías de escala e a calidade das pezas producidas é recoñecida polos fabricantes de automóbiles. Ademais, Tailandia tamén ten a vantaxe de localización da produción de pezas, polo que é unha importante base de produción de pezas no mundo. En 2021, as exportacións de pezas de Tailandia (todos os tipos) foron as máis altas da ASEAN e ocuparon o posto 14 do mundo. As principais pezas exportadas foron pneumáticos de automóbiles (segundo no mundo), outras pezas de motocicletas (excluídos motores e pneumáticos de vehículos) (nº 3º), motores (nº 13º) e outras pezas de automóbiles (excluídos motores e pneumáticos) (nº 15º). A maioría das pezas de automóbiles de Tailandia expórtanse ás bases de produción de automóbiles da ASEAN, a saber, Indonesia, Malaisia, Vietnam e Filipinas, que en conxunto representan o 22% do total das exportacións de pezas de automóbil, seguidas de Estados Unidos (22%) e Xapón (9%). ).